مرد جوانی در میان شایعات مربوط به خشونت و عوام‌فریبی ناپدید می‌شود و مجموعه‌ای مبهم از نامه‌ها، کارت‌پستال‌ها و دفترچه‌های یادداشت را از خود به جای می‌گذارد.

کامیلا، کارگردان جوان تئاتر اهل آرژانتین، از بوئنوس آیرس به نیویورک سفر می‌کند تا در یک دوره اقامت هنری، ترجمه اسپانیایی نمایشنامه «رویای شب نیمه تابستان» شکسپیر را توسعه دهد. او پس از ورود، کارت‌پستال‌های مرموزی دریافت می‌کند که او را در مسیری پرپیچ‌وخم از گذشته‌اش به سمت آینده سوق می‌دهد.